12月18日至12月24日当周,央行方面,澳洲联储公布12月货币政策会议纪要。日本央行召开货币政策会议(12月20-21日)并公布利率决议。数据方面,包括美国在内的多国将公布第三季度gdp终值,亦值得关注。
本周市场热点包括:
① 周一(12月18日),日本11月未季调商品贸易帐;澳大利亚年中财政预算;中国70大中城市房价报告。
② 周二(12月19日),澳洲联储公布12月会议纪要;美国第三季度经常帐。
③ 周三(12月20日),美国明尼阿波利斯联储主席、2017年fomc票委卡什卡里(neel kashkari)发表讲话;nymex纽约原油1月期货将在北京时间周三03:30完成最后交易;美国截至12月15日当周api和eia原油库存变动;
④ 周四(12月21日),新西兰第三季度gdp年率;日本央行12月利率决议及行长新闻发布会;瑞士11月贸易帐;加拿大11月cpi年率;美国第三季度实际gdp年化季率终值;美国第三季度核心pce物价指数年化季率终值;
⑤ 周五(12月22日),法国第三季度gdp年率与季率终值;英国第三季度gdp年率与季率终值;美国11月耐用品订单月率初值;美国11月pce物价指数年率;加拿大10月季调后gdp年率;美国12月密歇根大学消费者信心指数终值;
⑥ 周六(12月23日),美国截至12月22日当周油服贝克休斯总钻井总数;
⑦ 本周美国国会将就税改法案的最终版本进行投票。
周一开盘:
本周汇市有序开盘,并无明显的跳空缺口。截至发稿前,兑报1.1742;兑美元报1.3314;美元兑报112.74。
本周开盘亦无明显跳空缺口,截止发稿前报1253.69美元/盎司。现货报16.00美元/盎司。
本周油市亦平稳开盘,截至发稿前,美国wti连续合约报57.39美元/桶;原油连续合约报63.25美元/桶。
上周回顾:
1、 cboe的期货正式开始交易,在比特币期货开始交易后,比特币快速上破16000美元/枚关口至16299美元/枚。芝加哥期权交易所(cboe)网页出现崩溃。
2、 关于脱欧,知情人士称,已有了英国脱欧账单细目,金额总计400亿欧元至450亿欧元。英国首相特雷莎·梅称全体内阁都支持脱欧协议。将脱欧日期写入脱欧法律的计划不变。将最大可能性地确保欧盟市场准入。将继续努力直至达成对英国最有利的脱欧协议,让每个英国国民都获益。
3、 nafta谈判失败的风险正在加剧,谈判或至2020年。
4、北海forties输油管破裂加深后,英力士集团关闭了该管线,预计forties输油管道导致的供给问题将至少持续两周,甚至可能达四周。
5、 美国民主党议员琼斯赢得阿拉巴马州参议员补选。尽管他赢得阿拉巴马州参议员补选,但官方最早将于12月26日才会正式公布这一消息,在此之前琼斯还不算拥有美国参议员席位。
6、 美国众议院和参议院共和党人就税改议案的最终版本达成协议,为共和党人在圣诞节前完成其最大的立法优先事项之一铺平道路。
7、 俄罗斯总统普京:将作为独立候选人参加2018年总统大选。
8、 德国社民党同意开始试探性与默克尔的保守派就组建政府进行会谈。
9、 英国承诺向亚洲基础设施投资银行项目准备特别基金捐款5000万美元。 该基金主要用于帮助亚投行低收入成员国准备主权贷款项目。
10、澳大利亚执政党自由党候选人亚历山大赢下悉尼选区关键补选,自由党因此重获议会多数议席,总理特恩布尔的下台危机暂时解除。
11、美联储公布12月利率决议,虽然维持利率不变,但是上调了经济预期和通胀预期,并下调了失业率预期。同时向市场传达出了2018年将循序渐进的加息三次的信息。
12、英国央行维持利率不变,符合市场普遍预期,并未透露出下次行动的更多信息。
13、欧洲央行维持利率不变,同时上调经济预期。
【全球主要市场行情一览】
股市
1、上周五(12月15日),上证综指收跌0.8%,报3266.14点;深成指收跌1.01%,报10998.12点。
2、恒指上周五收跌1.02%,报28867.77点。
3、欧洲三大股指上周五多数上涨。英国富时100指数收涨0.57%,报7490.57点;法国cac40指数收跌0.15%,报5349.30点;德国dax指数收涨0.27%,报13103.56点,收涨0.27%。
4、美国三大股指上周五全线上涨。标普500指数收涨0.90%。道指收涨0.58%,报24651.74点。纳指收涨1.17%,报6936.58点。
商品
1、nymex原油期货上周五收涨0.32美元,涨幅为0.56%,报57.36美元/桶。布伦特原油期货收跌0.06美元,跌幅为0.09%,报63.25美元/桶。
2、comex黄金期货收涨0.08%,报1258.1美元/盎司,连涨三日,上周涨0.78%,为一个月以来首次单周上涨。comex白银期货收涨1.07%,报16.105美元/盎司,上周涨1.78%
3、国内商品期货上周五夜盘多数收涨。焦煤、焦炭、动力煤分别收涨5.28%、6.17%、0.90%;铁矿石收涨6.19%。
4、伦敦基本金属上周五多数上涨。lme期铜收涨1.72%,报6901美元/吨。lme期铝收涨0.83%,报2061美元/吨。lme期锌收涨0.71%,报3208.50美元/吨。lme期铅收涨1.35%,报2522.00美元/吨。lme期镍收涨3.44%,报11575美元/吨。lme期锡收涨1.59%,报19150美元/吨。
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【国际财经资讯】
1、美国总统特朗普推文称,税改将增加美国经济的投资和就业活动,带来更高的经济增速,更高的薪酬以及更多的工作岗位。
2、美国国会预算办公室(cbo):税改议案将造成美国税收在未来10年缩水大约1.6万亿美元。
3、美国共和党参议员rubio将支持美国税改案,从而令共和党获得关键一票。
4、据外媒:英国政府承诺向亚投行项目准备特别基金投入5000万美元。
5、英国首相特雷莎·梅上周末给《周日电报讯》供稿称,排除所有杂音,他们继续进行脱欧的相关工作。她称“我的信号非常明确:我们将实现英国人民的民主意愿,我们不会让脱欧这个基本任务脱轨”。
6、欧元区又传噩耗,奥地利极右政党加入新政府占据要职。奥地利总理库尔茨宣布吸纳极右翼反移民的自由党加入新政府,从而结束了组阁谈判。库尔茨领导的中右翼人民党将在未来五年与自由党联合执政,并料在移民管控方面采取更严厉的行动。
7、据外媒:法国财长勒梅尔表示,法国将建议各大经济体在明年g20峰会上讨论比特币的监管问题。
8、澳大利亚执政党自由党候选人亚历山大赢下悉尼选区关键补选,自由党因此重获议会多数议席,总理特恩布尔的下台危机暂时解除。
9、交易平台gdax报价显示,比特币价格突破20000美元大关,刷新纪录新高,距离突破10000美元关口尚不到20天。
10、cme比特币期货上市首日,近月合约以20650美元开盘。
【国内财经资讯】
★ 国内宏观
1、中英对话达成72项互利共赢成果,其中包括:中国和英国将成立工作小组,对中国和英国的债市互通进行可行性研究;中英同意加快沪伦通的最终准备和审查时间;“一带一路”建设方面,中英同意在项目发掘、研究和能力建设等方面深化合作。
2、本周央行公开市场将有3500亿逆回购到期,其中周一到周五分别到期400亿、800亿、700亿、800亿、800亿,无正回购和央票到期。
3、新华社发文称,资管新规是为了防风险,更充分地讨论改革过程中的风险,将对资管新规最终落地形成有益建议。可以想见,坚持积极稳妥审慎推进的资管行业制度改革,最终将促进资管行业更健康地发展。
4、中欧基金董事长窦玉明表示,近期基金行业和证监会在酝酿新的政策,针对中国的养老现状,明年可能就推出养老目标基金。
5、央行货币政策委员会委员黄益平表示,互联网金融确实有普惠的价值和潜力,但同时并不能说因为它有普惠的特性,就可以随意发展,负责任很重要。负责任的普惠金融核心是技术和监管,中国应当从美国次贷危机中吸取教训,没有风控的机构不能进入市场,不负责任的金融机构应受到监管追责。
6、中钢协秘书长刘振江:中国钢铁总需求在2018年将保持稳定。将在明年继续推动限产措施来防止供给过剩。中国方面此前采取的产能控制措施已经明显地削减了过剩产量并重新提振了钢材市场。
7、中国有色金属工业协会副秘书长杨云波:在“去产能”之后,中国铝材市场供需基本平衡,2017年粗铝产量同比增长1.3%至3230万吨,需求从2016年的3205万吨增加至3240万吨,增幅低于预期,明年需求状况仍不明朗。如果今冬空气质量未明显改善,政府可能继续延续“限产”行动。
★国内股市
1、证监会今年以来共作出行政处罚决定206件,罚没款金额73.24亿,是去年全年的1.7倍;市场禁入36人,预计全年市场禁入人数将再创历史新高。
2、今年沪深两市大宗交易累计成交金额为5036亿元,较去年大幅下降已成定局。大宗交易的降温,可能与减持新规有一定关系。分析人士指出,大宗交易的活跃程度与市场表现也有一定关系。
3、上交所表示,将切实落实第九次中英财经对话的成果,加强两所协作,进一步深入研究相关制度设计,积极稳步推进“沪伦通”的各项准备工作。专家预计“沪伦通”有望明年推出。
4、深交所副总经理李鸣钟称,将加快推进创业板改革,研究支持符合国家发展战略、行业地位高、研发能力强、发展潜力大的创新型企业上市,积极推进新三板向创业板转板试点。
5、上交所资本市场研究所所长施东辉称,目前金融“去杠杆”的最佳方式是在增量上大力发展直接融资市场。可以从五个方面着手进行改革,首先完善各项制度,加大违法违规成本,完善保护投资者利益的制度;其次扩展市场深度,第三提升市场的定价效率,第四完善市场准入制度,第五保持市场稳定的制度。
6、深交所与伦交所12月16日在北京签署“深伦科创投融资服务联盟”合作协议。证监会副主席方星海表示,希望各方以此为契机,通力合作,利用网络平台优势,实现用户、信息和服务共享,支持两地投资者和科创企业开展跨境投融资对接,促进跨境创新资本形成。
7、本周两市将有朗博科技、光弘科技、上海雅仕、伊戈尔、新疆火炬等五只新股申购。其中12月19日申购的新股为:朗博科技、光弘科技;20日为上海雅仕、伊戈尔;21日为新疆火炬。
8、本周共有49家公司限售股陆续解禁,合计解禁量57.09亿股,按12月15日收盘价计算,解禁市值为580.81亿元。其中18日为解禁高峰期。解禁市值居前三位的是:联络互动、裕同科技、凯迪生态。
★ 国内楼市
1、今年前11个月,top100房企共新增货值10.47万亿元,为同期销售金额top100房企销售额的1.7倍。其中,十强房企的拿地货值5.7万亿元,已超过top11-100房企的总和。